jaarrekening voor uw bv
accountant

Wilt u inzicht in uw financiële situatie op korte en lange termijn, overweeg dan een financiële planning te laten maken.

Ik maak voor u een duidelijk, goed leesbaar en helder financieel overzicht, waarmee u niet alleen inzicht krijgt in uw huidige financiële situatie, maar ook uw toekomstige financiële situatie, en dat voor een periode van 40 jaar vooruit. 

Het komt er op neer dat er in kaart wordt gebracht hoe uw uitgaven zich verhouden tot uw inkomsten, nu en in de toekomst. Daarbij wordt rekening gehouden met de inflatie die uw koopkracht beïnvloedt. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt of en hoe lang u uw huidige uitgaven kan handhaven, en welke mogelijkheden er zijn om die te verbeteren. U krijgt inzicht in uw vermogen op lange termijn en u ziet of het verstandig is om tijdens uw leven schenkingen aan de kinderen te doen, en op deze manier erfbelasting in de toekomst te verminderen of te voorkomen. Het is dus ook gelijk een stukje nalatenschapsplanning. 

Een uitgebreide financiële planning is inclusief:

  • Inzicht in uw inkomen nu en in de toekomt;
  • Uitgaven planning;
  • Vermogensplanning;
  • Belastingplanning;
  • Oude dag planning;
  • Nalatenschapsplanning.

De planning bestaat uit drie fases:

  1. Een basisplan waarin uw inkomsten gedurende 40 jaar zo nauwkeurig mogelijk in kaart worden gebracht;
  2. Is de 1e fase uitgebreid met een inventarisatie van uitgaven voor de komende 40 jaar met inzicht in de ontwikkeling van uw vermogen;
  3. Is fase 1 en 2 uitgebreid met suggesties ter verbetering van de ontwikkeling van uw vermogen.

U krijgt altijd eerst het makkelijk leesbare rapport ter inzage, waarna we een afspraak inplannen voor vragen.

De kosten zijn:

Voor de 1e fase € 499,00 inclusief btw;

Voor de 2e fase € 399,00 inclusief btw;

Voor de 3e fase is de prijs afhankelijk van uw wensen en uw situatie. Ik geef vooraf een prijsopgaaf.

Het pakket is modulair opgebouwd zodat u de keuze hebt in wat u wilt.

 

De genoemde prijs voor fase 1 kan voor bestaande relaties lager uitvallen. Dit komt omdat ik daarvan al veel gegevens in mijn systeem heb, en de klantenintake en gegevensinventarisatie al gedaan is.